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ERP36T CRM

Cada cliente potencial, cada negociación y cada conversación con clientes en un solo lugar. ERP36T CRM centraliza los datos de clientes y agiliza el proceso desde el cliente potencial hasta el cierre, con seguimientos, cotizaciones y comunicaciones vinculados a ventas, proyectos, soporte y contabilidad.

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Descripción general

Qué hace CRM

El CRM desempeña un papel fundamental para ayudar a las empresas a gestionar las relaciones con los clientes, las oportunidades de venta, las comunicaciones y las actividades de servicio en un único sistema conectado. El módulo de CRM de ERP36T está diseñado para centralizar los datos de clientes, agilizar el proceso desde el cliente potencial hasta el cierre y mejorar la coordinación entre ventas, soporte, marketing y operaciones. Al organizar clientes potenciales, seguimientos, tareas, cotizaciones, comunicaciones e interacciones con clientes en una sola plataforma, las empresas pueden mejorar los tiempos de respuesta, reforzar la relación con los clientes y aumentar las tasas de conversión. Como funciona de forma fluida con múltiples áreas del negocio, el CRM también ayuda a las organizaciones a conectar la actividad de los clientes con ventas, proyectos, soporte, contabilidad, inventario y otros módulos operativos.

CRM funciona sobre la misma plataforma y base de datos de ERP36T que todos los demás módulos, por lo que sus registros se comparten en toda la empresa, no se copian.

ERP36T CRM: panel de clientes potenciales y oportunidades con Kanban y fotos de clientes — Panel de clientes potenciales y oportunidades con Kanban y fotos de clientes

Qué incluye

Componentes de CRM.

Lo que cubre el módulo de CRM, de serie.

Gestión de clientes potenciales
Gestión de oportunidades
Gestión de clientes
Gestión de contactos
Gestión del embudo de ventas
Gestión de cotizaciones
Historial de comunicaciones
Integración con el correo electrónico
Registro de llamadas
Programación de reuniones
Gestión de tareas
Seguimiento de actividades
Gestión de seguimientos
Gestión de prospectos
Segmentación de clientes
Seguimiento de campañas
Gestión de vendedores y zonas
Seguimiento de negociaciones y conversiones
Gestión de direcciones
Gestión de documentos y archivos adjuntos
Vinculación con proyectos y tareas
Vinculación con incidencias y soporte
Flujo de cotización a pedido de venta
Integración con el portal de clientes
Reglas de asignación de clientes potenciales
Gestión de flujos de trabajo y aprobaciones
Notas y comentarios internos
Paneles y analítica de CRM
Acceso móvil y seguimiento de la actividad de los usuarios

Funciones clave

Lo que puede hacer con CRM.

Gestión de clientes potencialesCapte, siga y cultive clientes potenciales de forma eficiente con flujos de trabajo automatizados que los convierten en oportunidades.

Gestión del embudo de ventasVisualice y gestione los embudos de ventas para seguir su avance y cerrar más negociaciones con eficacia.

Seguimiento de actividadesSupervise y registre las interacciones, reuniones, llamadas y correos electrónicos con los clientes para gestionar mejor la relación.

Campañas de correo electrónicoEnvíe campañas de correo electrónico personalizadas, mida su rendimiento e interactúe con los clientes de forma eficaz.

Segmentación de clientesClasifique a los clientes según datos demográficos, historial de compras o preferencias para un marketing segmentado.

Gestión de contactosMantenga una base de datos centralizada de contactos de clientes y proveedores con un historial detallado de interacciones.

Cotizaciones y preciosGenere cotizaciones detalladas, gestione estrategias de precios y envíe propuestas directamente desde el sistema.

Gestión de opinionesRecopile, organice y analice las opiniones de los clientes para mejorar los servicios y la oferta de productos.

Informes y analíticaGenere informes y análisis detallados de CRM para obtener información útil y planificar la estrategia.

Integración con herramientas de marketingIntégrese sin fricciones con herramientas de terceros para campañas avanzadas de marketing y captación de clientes potenciales.

Programas de fidelizaciónImplante y gestione programas de fidelización de clientes para aumentar la participación y la retención.

Seguimiento de pagosControle los pagos y las facturas de los clientes para una gestión financiera eficiente dentro del sistema CRM.

Recordatorios de eventosConfigure y gestione recordatorios de eventos, citas y plazos de los clientes para garantizar seguimientos puntuales.

Seguimiento de tareasControle y supervise los seguimientos de las tareas asignadas para garantizar una comunicación constante y que las tareas se completen.

Opiniones y evaluaciónRecopile y analice las opiniones de los clientes para evaluar su satisfacción e identificar aspectos de mejora.

Mejores clientesIdentifique y priorice a los clientes de mayor rendimiento para reforzar la relación y aprovechar al máximo las oportunidades.

Analítica de clientesConozca el comportamiento, las preferencias y las tendencias de los clientes para tomar decisiones de negocio basadas en datos.

Gestión de boletinesCree, programe y envíe boletines atractivos para mantener a sus clientes informados y conectados.

Gestión de campañasDiseñe y gestione campañas de marketing dirigidas a públicos específicos y mida su éxito de forma eficaz.

De serie en todos los módulos de ERP36T (18)

Flujos de trabajoAgilice los procesos con flujos de trabajo configurables y adaptados a las necesidades del negocio.

ChatbotMejore la interacción con los clientes gracias a las capacidades de un chatbot basado en IA.

Programador de notificaciones y eventosAutomatice recordatorios y programe eventos para gestionar las tareas con eficiencia.

Carga y descarga de datosImporte y exporte datos de forma masiva con facilidad para que las operaciones fluyan sin interrupciones.

Actualización masiva de registrosActualice varios registros a la vez con herramientas fáciles de usar.

Seguridad OAuth con 2FAGarantice un acceso seguro con protocolos OAuth y autenticación de dos factores.

Complementos de GoogleIntégrese sin fricciones con las herramientas de Google Workspace para ganar productividad.

Gestión de tareas pendientesLleve el control de sus tareas y priorícelas con una lista de tareas pendientes integrada.

Gestión y uso compartido de documentosOrganice y comparta documentos de forma segura entre equipos y departamentos.

Controles de usuario completos para la seguridad de datos y funcionesControle el acceso a datos y funciones con una sólida configuración de permisos de usuario.

Autoservicio y portal webDé autonomía a los usuarios con opciones de autoservicio y un portal web intuitivo.

Pasarela de pagoFacilite los pagos en línea con pasarelas de pago seguras e integradas.

Historial de registrosSiga los cambios en los registros con un registro de auditoría detallado que garantiza la rendición de cuentas.

Integración con sistemas heredadosConéctese sin fricciones con los sistemas heredados existentes para lograr transiciones fluidas.

Integración B2BFacilite de forma eficaz las conexiones y los flujos de trabajo entre empresas.

Integración B2CConecte directamente con los consumidores para agilizar operaciones y servicios.

Integración con WhatsAppRelaciónese con los usuarios a través de WhatsApp para una comunicación eficiente.

Integración con redes socialesAmplíe su alcance conectándose con las plataformas de redes sociales.

Capturas de pantalla

CRM en ERP36T.

Pantallas reales de ERP36T. Seleccione cualquier pantalla para abrirla a tamaño completo.

ERP36T CRM: espacio de trabajo con embudo de ventas, datos maestros y accesos directos a informes — Espacio de trabajo con embudo de ventas, datos maestros y accesos directos a informes

ERP36T CRM: lista de clientes potenciales filtrada por estado abierto — Lista de clientes potenciales filtrada por estado abierto

ERP36T CRM: tablero Kanban de clientes potenciales por estado con columnas de colores — Tablero Kanban de clientes potenciales por estado con columnas de colores

ERP36T CRM: gráficos del panel de oportunidades ganadas y ventas por zona — Gráficos del panel de oportunidades ganadas y ventas por zona

ERP36T CRM: formulario de cliente potencial con datos de contacto y de la organización — Formulario de cliente potencial con datos de contacto y de la organización

ERP36T CRM: informe de detalles de clientes potenciales con estado y origen — Informe de detalles de clientes potenciales con estado y origen

ERP36T CRM: gráfico de clientes inactivos y tabla de historial de pedidos — Gráfico de clientes inactivos y tabla de historial de pedidos

ERP36T CRM: tablero Kanban de prospectos agrupados por número de empleados — Tablero Kanban de prospectos agrupados por número de empleados

Por qué es importante

Por qué los equipos usan CRM en ERP36T.

ERP36T CRM ayuda a las organizaciones a mejorar la relación con los clientes, la eficiencia comercial y la visibilidad entre departamentos. Ofrece una visión unificada de clientes potenciales, clientes, comunicaciones, tareas, cotizaciones y seguimientos, lo que permite a los equipos gestionar con más eficacia todo el recorrido del cliente. El sistema puede funcionar con prácticamente cualquier módulo de negocio y permite una integración sólida con ventas, comercio minorista, proyectos, soporte, contabilidad, inventario, compras y flujos de trabajo de RR. HH. cuando los datos de clientes o contactos son relevantes. Con recordatorios automáticos, seguimiento de tareas, supervisión del embudo de ventas, historial de comunicaciones y paneles personalizables, los equipos pueden mantenerse organizados, colaborar mejor y decidir más rápido. Su estructura flexible también favorece el crecimiento del negocio, ya que mejora el seguimiento de las conversiones, reduce los seguimientos olvidados y garantiza que cada interacción con un cliente quede registrada y se pueda actuar sobre ella.

Conectado en todo ERP36T