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ERP36T Gestión de proyectos

Planifique, ejecute y facture proyectos en un solo sistema. ERP36T Gestión de proyectos gestiona los proyectos desde su configuración hasta la facturación: tareas, hitos, partes de horas, incidencias y presupuestos, vinculados al CRM, las ventas, la contabilidad y RR. HH.

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Descripción general

Qué hace Gestión de proyectos

La gestión de proyectos es esencial para planificar, ejecutar, seguir y entregar el trabajo a tiempo, manteniendo a los equipos alineados en cuanto a tareas, plazos, presupuestos y expectativas de los clientes. El módulo de Gestión de proyectos de ERP36T está diseñado para gestionar todo el ciclo de vida del proyecto, incluidos la configuración del proyecto, la ejecución de tareas, la gestión de pendientes (ToDo), los partes de horas, el seguimiento de incidencias, la facturación, la colaboración y las actividades vinculadas al CRM, en un único sistema conectado. Al organizar los proyectos en tareas, hitos, seguimientos y elementos de trabajo concretos, las empresas pueden mejorar la visibilidad, controlar el uso de los recursos y mantener coordinados tanto los equipos internos como las operaciones de cara al cliente. Esto ayuda a las organizaciones a gestionar con más eficiencia la prestación de servicios, los trabajos de implantación, los proyectos de clientes y las iniciativas internas, con una mejor rendición de cuentas y un mayor control del avance.

Gestión de proyectos funciona sobre la misma plataforma y la misma base de datos de ERP36T que todos los demás módulos, por lo que sus registros se comparten, no se copian, en toda la empresa.

ERP36T Gestión de proyectos: Resumen del panel con tablero de tareas, calendario y partes de horas — Resumen del panel con tablero de tareas, calendario y partes de horas

Qué incluye

Componentes de Gestión de proyectos.

Lo que cubre de serie el módulo de Gestión de proyectos.

Planificación y configuración de proyectos
Plantillas de proyecto
Hitos del proyecto
Gestión de tareas
Gestión de tareas pendientes (ToDo)
Asignación y responsables de las tareas
Prioridades y plazos de las tareas
Dependencias entre tareas
Subtareas y desglose del trabajo
Vista Kanban
Vista de diagrama de Gantt
Vista de calendario
Vista en árbol de proyectos
Gestión de partes de horas
Registro de tiempos y de actividades
Horas facturables y no facturables
Seguimiento de gastos
Presupuestos de proyectos
Costes y seguimiento de la rentabilidad de los proyectos
Seguimiento de incidencias y problemas
Asignación de recursos
Asignación de empleados y equipos
Archivos y documentos adjuntos
Notas y comentarios internos
Colaboración y cronología de actividades
Notificaciones y recordatorios
Integración con clientes y CRM
Conversión de clientes potenciales en proyectos
Vinculación con oportunidades y clientes
Vinculación con pedidos de venta y cotizaciones
Coordinación de compras y proveedores
Integración con la facturación
Integración con nómina y RR. HH.
Vinculación con inventario y activos
Portal de clientes y novedades del proyecto
Seguimiento del estado y del avance
Flujos de trabajo y aprobaciones personalizados
Panel y analítica de proyectos
Informes de proyectos y análisis del rendimiento

Funciones clave

Lo que puede hacer con Gestión de proyectos.

Vista general del proyectoObtenga una visión completa de sus proyectos, con el seguimiento del avance, las asignaciones del equipo, los plazos y las actualizaciones del estado de cada proyecto.

Gestión de tareasCree y asigne tareas con plazos, prioridades y estados. Siga el avance y gestione la colaboración del equipo mediante vistas y filtros de tareas.

Seguimiento de partes de horasRegistre las horas que los empleados dedican a tareas y proyectos concretos. Gestione los partes de horas y genere informes para la nómina y el análisis de proyectos.

Gestión de incidenciasNotifique y resuelva incidencias en tiempo real. Siga su evolución, asígnelas a miembros del equipo y asegure su resolución a tiempo.

Presupuestos de proyectosDefina y controle los presupuestos de los proyectos. Compare los gastos con el presupuesto, genere informes financieros y asegúrese de que los proyectos se mantengan dentro de los límites presupuestarios.

Colaboración en equipoColabore con su equipo mediante tareas compartidas, comentarios y notificaciones en tiempo real. Mejore la comunicación y fomente un entorno de colaboración.

Seguimiento de hitosDivida los proyectos en hitos manejables, siga su avance y asegúrese de que los entregables clave se cumplan a tiempo.

Gestión documentalAlmacene y gestione los documentos y archivos de cada proyecto. Cargue, comparta y consulte fácilmente los recursos del proyecto en un repositorio centralizado.

Integración con almacenamiento en la nubeIntégrese con servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive, Dropbox u OneDrive para acceder fácilmente a los documentos y archivos del proyecto desde cualquier lugar.

Analítica de proyectosAnalice el rendimiento de los proyectos, las tasas de finalización de tareas, el consumo del presupuesto y la productividad del equipo con analítica detallada e informes personalizados.

Gestión de clientesGestione los clientes asociados a los proyectos, haga seguimiento de las comunicaciones y comparta las novedades del proyecto directamente con ellos en tiempo real.

Asignación de recursosAsigne con eficiencia los recursos, como personal, equipos y presupuesto, para garantizar una ejecución óptima del proyecto.

Control de acceso y permisosDefina controles de acceso y permisos granulares para los miembros del equipo, garantizando un acceso seguro y adecuado a los datos y documentos del proyecto.

Integración con los módulos del ERPIntegre los proyectos con otros módulos de ERPNext, como Contabilidad, RR. HH., Inventario y Ventas, para lograr operaciones y flujos de datos sin fricciones.

Notificaciones y alertas por correo electrónicoReciba notificaciones y alertas en tiempo real sobre los plazos de las tareas, los hitos del proyecto y cualquier cambio en el estado del proyecto.

Roles y responsabilidades del equipoAsigne roles y responsabilidades concretos dentro del equipo del proyecto, con funciones claras y rendición de cuentas.

Gestión de riesgosIdentifique, evalúe y mitigue los riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Cree planes de mitigación de riesgos y haga seguimiento de los factores de riesgo.

Cierre del proyectoFinalice los proyectos con informes de cierre, valoraciones de los clientes, análisis financiero y documentación de cierre.

De serie en todos los módulos de ERP36T (18)

Flujos de trabajoAgilice los procesos con flujos de trabajo configurables y adaptados a las necesidades del negocio.

ChatbotMejore la interacción con los clientes gracias a las capacidades de un chatbot basado en IA.

Programador de notificaciones y eventosAutomatice recordatorios y programe eventos para gestionar las tareas con eficiencia.

Carga y descarga de datosImporte y exporte datos de forma masiva con facilidad para que las operaciones fluyan sin interrupciones.

Actualización masiva de registrosActualice varios registros a la vez con herramientas fáciles de usar.

Seguridad OAuth con 2FAGarantice un acceso seguro con protocolos OAuth y autenticación de dos factores.

Complementos de GoogleIntégrese sin fricciones con las herramientas de Google Workspace para ganar productividad.

Gestión de tareas pendientesLleve el control de sus tareas y priorícelas con una lista de tareas pendientes integrada.

Gestión y uso compartido de documentosOrganice y comparta documentos de forma segura entre equipos y departamentos.

Controles de usuario completos para la seguridad de datos y funcionesControle el acceso a datos y funciones con una sólida configuración de permisos de usuario.

Autoservicio y portal webDé autonomía a los usuarios con opciones de autoservicio y un portal web intuitivo.

Pasarela de pagoFacilite los pagos en línea con pasarelas de pago seguras e integradas.

Historial de registrosSiga los cambios en los registros con un registro de auditoría detallado que garantiza la rendición de cuentas.

Integración con sistemas heredadosConéctese sin fricciones con los sistemas heredados existentes para lograr transiciones fluidas.

Integración B2BFacilite de forma eficaz las conexiones y los flujos de trabajo entre empresas.

Integración B2CConecte directamente con los consumidores para agilizar operaciones y servicios.

Integración con WhatsAppRelaciónese con los usuarios a través de WhatsApp para una comunicación eficiente.

Integración con redes socialesAmplíe su alcance conectándose con las plataformas de redes sociales.

Capturas de pantalla

Gestión de proyectos en ERP36T.

Pantallas reales de ERP36T. Seleccione cualquier pantalla para abrirla a tamaño completo.

ERP36T Gestión de proyectos: Espacio de trabajo con gráfico de proyectos abiertos, accesos directos e informes — Espacio de trabajo con gráfico de proyectos abiertos, accesos directos e informes

ERP36T Gestión de proyectos: Lista de tareas con columnas de estado, proyecto e ID — Lista de tareas con columnas de estado, proyecto e ID

ERP36T Gestión de proyectos: Formulario de tarea con campos de estado, prioridad y cronograma — Formulario de tarea con campos de estado, prioridad y cronograma

ERP36T Gestión de proyectos: Parte de horas enviado con tipos de actividad y horas — Parte de horas enviado con tipos de actividad y horas

ERP36T Gestión de proyectos: Tablero Kanban de proyectos agrupados por prioridad — Tablero Kanban de proyectos agrupados por prioridad

ERP36T Gestión de proyectos: Informe resumen diario de partes de horas con horas por actividad — Informe resumen diario de partes de horas con horas por actividad

ERP36T Gestión de proyectos: Lista de tipos de actividad con estado habilitado — Lista de tipos de actividad con estado habilitado

ERP36T Gestión de proyectos: Ficha de un proyecto de sostenibilidad con mapa de calor de actividad — Ficha de un proyecto de sostenibilidad con mapa de calor de actividad

ERP36T Gestión de proyectos: Plantilla de un proyecto de instalación de suelos con tareas — Plantilla de un proyecto de instalación de suelos con tareas

De principio a fin

Cómo avanza un proyecto de cliente, de principio a fin.

Cliente potencial→Propuesta→Proyecto→Tarea→Parte de horas→Factura→Pago→Contabilidad

El tiempo registrado en una tarea se convierte en una línea de factura sin volver a introducirlo.

Ver ERP36T para servicios profesionales

Por qué es importante

Por qué los equipos usan Gestión de proyectos en ERP36T.

ERP36T Gestión de proyectos ayuda a los equipos a mejorar la ejecución, la colaboración y la visibilidad de los proyectos en toda la organización. Ofrece un control centralizado de proyectos, tareas, pendientes (ToDo), partes de horas, incidencias, presupuestos y actividades vinculadas a clientes, y se integra de forma fluida con los procesos de CRM, ventas, contabilidad, RR. HH., nómina, compras e inventario. El módulo admite proyectos tanto internos como externos, lo que permite a las empresas conectar clientes potenciales, clientes, cotizaciones, ejecución del trabajo, facturación y rentabilidad en un único flujo operativo. Con herramientas de planificación visual como las vistas de Gantt, Kanban y calendario, junto con recordatorios, intercambio de archivos, seguimiento del avance y paneles de informes, ERP36T Gestión de proyectos permite a las organizaciones reducir retrasos, mejorar la rendición de cuentas y entregar proyectos con mayor confianza.

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